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顶点财经:折叠屏+AR 智能眼镜催化,继续看好消费电子板块机会!

所在分类:供求商机 > 投资理财2024-8-23 14:33:30 浏览:4次

八月投资机会在哪里?哪些方向值得重点关注并挖掘?顶点财经首席投顾栗智指出,在“华为发布 Nova 系列首款小折叠屏”和“苹果宣布在研多款智能眼镜产品”消息刺激下,消费电子板块迎来机遇,近期市场中小盘股经历一轮错杀后见底,情绪反转,迎来布局良机!

近期,华为发布了 Nova 系列首款小折叠屏手机 Nova Flip,搭载了最新的 HarmonyOS 4.2 操作系统,起售价为5288 元,低于旗舰 Pocket 2 的 7499 元起售价,是华为将折叠屏手机向更低价位段手机进行渗透的一次尝试。

根据映维网转引彭博社 Mark Gurman 的 Power On 时事通讯,苹果 Vision Products Group 团队正在开发三类智能眼镜产品,包括平价版 Apple Vision、第二代 Apple Vision Pro 和一款类似 Rayban Meta 的智能眼镜。

我们认为,折叠屏手机已进入密集新机发布期,前有三星、荣耀和小米,如今华为又发布了 Nova Flip。
今年剩余时间内,华为还有望更新旗舰 Mate 系列折叠屏以及全球首款三折叠屏手机。
随着更多厂商新一代折叠屏产品发布,以及 Honor 和 Xiaomi 等厂商新折叠屏产品线的增加,预计下半年中国折叠屏手机市场仍会保持快速增长。
与此同时,苹果、Meta、谷歌、华为等海内外巨头也正在加速布局 AR 领域,AR眼镜低成本、轻便和多使用场景特点,使得其成为 AI 落地的最佳硬件载体,AI 赋能叠加科技巨头不断推出新品,我们认为未来 AI+AR 智能眼镜的空间会很大,短期有望实现百万级出货。

在三重成长逻辑,消费电子是当下配置最优选!短期消费电子终端需求回暖。
中长期 AI 赋能智能终端有驱动手机/PC 换机加速,AI 负载带来单机 ASP 提升,同时折叠机/AR 等新硬件形态的探索加快。
我们认为消费电子高成长周期有望开启,核心看好果链和终端创新受益标的。
我们认为此轮 AI 终端有出货总量+创新驱动+份额变化三重成长机遇,有望改变消费电子成长阶段和估值逻辑,再次回到高成长行业估值。

对应到投资机会:考虑到 9、10 月份消费电子传统旺季,叠加华为折叠屏、雷朋 Meta AR 眼镜等新品刺激,短期我们继续看好消费电子板块机会。
长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代,AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及AI 手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

栗智(执业编号:A0380623120005)简介:

顶点财经首席投顾,厦门大学管理学学士,拥有十余年投资经验,独创《智富寻龙术》,以“资金观天象,逻辑寻龙脉,量价定龙头”的寻龙诀,从容把握成长型黑龙、题材型白龙和情绪型红龙的腾飞机遇。

【免责声明】本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。
股市有风险,入市需谨慎。

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